Annual Report 2012/13
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Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre von Barry Callebaut am 22. April 2013 - Antrag auf Erhöhung des Aktienkapitals und Wahl von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern

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27. März 2013
Overview

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

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  • Ausserordentliche Generalversammlung findet am Montag, 22. April 2013, um 14.30 Uhr im Kongresshaus Zürich statt
  • Antrag auf Schaffung von genehmigtem Aktienkapital zur Teilfinanzierung der Akquisition der Cocoa Ingredients Division von Petra Foods Ltd., Singapur
  • Wahl von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern; Rücktritt von Markus Fiechter anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Zürich/Schweiz, 27. März 2013 – Wie am 12. Dezember 2012 angekündigt, schloss Barry Callebaut, der weltweit führende Hersteller hochwertiger Kakao- und Schokoladenprodukte, eine Vereinbarung zur Übernahme der Cocoa Ingredients Division von Petra Foods Ltd., Singapur. Wie ebenfalls bereits kommuniziert, wurde die Finanzierung der Akquisition mittels einem Überbrückungskredit von Banken gesichert, der innerhalb von zwölf Monaten durch die Emission einer Kombination aus Eigenkapital und Schulden zu ersetzen ist.

Zur Refinanzierung des Überbrückungskredits schlägt Barry Callebaut nun vor, eine Kombination aus neuem Eigenkapital im Gegenwert von USD 300 Millionen sowie Anleihen in der Höhe von USD 600 Millionen, im Einklang mit Regel 144A und Regulation S des US-Wertpapiergesetzes, auszugeben.

Die Akquisition unterliegt noch der Genehmigung durch die Aktionäre von Petra Foods sowie jener der Aufsichtsbehörden; der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich im Sommer 2013 erfolgen.

Der Verwaltungsrat von Barry Callebaut beruft für den 22. April 2013 eine Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre (AGV) mit der folgenden Traktandenliste ein:

1.    Genehmigte Aktienkapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von genehmigtem Kapital, welches Barry Callebaut ermöglicht, das erforderliche Eigenkapital auf die effizienteste Weise aufzunehmen. Mittels des zu genehmigenden, neuen Kapitals kann der Verwaltungsrat von Barry Callebaut das Aktienkapital des Unternehmens entweder über eine Bezugsrechtsemission oder eine Privatplatzierung im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens erhöhen.

Der Verwaltungsrat hat somit beschlossen, der AGV die Ausgabe von maximal 500’000 neuen, voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 18.60 vorzuschlagen.

Wie bereits erwähnt, unterstützt  die Jacobs Holding AG, Hauptaktionärin von Barry Callebaut, die Akquisition und die beantragte Finanzierung vollumfänglich. In Bezug auf die vorgeschlagene Kapitalerhöhung hat die Jacobs Holding AG ausserdem ihre Absicht bekundet, entsprechend ihrem derzeitigen Anteil am Aktienkapital von Barry Callebaut neue Aktien zu erwerben.

2.    Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat

Anlässlich der bevorstehenden AGV schlägt der Verwaltungsrat zudem die Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat von Barry Callebaut für die verbleibende Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre am 11. Dezember 2013 vor. Der Evaluationsprozess ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die definitive Nomination der zwei neuen Verwaltungsratsmitglieder wird mittels separater Medienmitteilung kommuniziert.

Markus Fiechter wird an der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre im Dezember 2013 als Verwaltungsrat zurücktreten, nachdem er seit 2004 in dieser Funktion tätig gewesen war.

Die AGV findet am 22. April 2013 um 14.30 Uhr im Kongresshaus, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich, statt.

Die Einladung zur AGV wird am 28. März 2013 an alle im Aktienregister von Barry Callebaut eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt sowie am gleichen Tag auch im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Zudem wird die Einladung zur AGV auf der Homepage des Unternehmens unter www.barry-callebaut.com/documentation aufgeschaltet.

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Barry Callebaut:

Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 4.8 Milliarden (EUR 4.0 Milliarden/USD 5.2 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2011/12 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut der weltweit grösste Hersteller von hochwertigen Kakao- und Schokoladenprodukten – von der Kakaobohne bis zum edelsten Schokoladenprodukt. Barry Callebaut ist in 30 Ländern präsent, unterhält rund 45 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von etwa 6,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Barry Callebaut steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie und konzentriert sich dabei auf industrielle Nahrungsmittelhersteller, gewerbliche und professionelle Anwender (wie Chocolatiers, Confiseure oder Bäcker). Letztere bedient das Unternehmen mit seinen zwei globalen Marken Callebaut® und Cacao Barry®. Barry Callebaut ist weltweit führend in der Innovation von Kakao und Schokolade und erbringt eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung und -verarbeitung, Schulung sowie Marketing. Kostenführerschaft ist unter anderem ein wichtiger Grund, weshalb sowohl globale als auch lokale Nahrungsmittelhersteller mit Barry Callebaut zusammenarbeiten. Im Rahmen einer breiten Palette von Nachhaltigkeitsinitiativen und Forschungsaktivitäten arbeitet das Unternehmen mit Bauern, Kooperativen und anderen Partnern zusammen, um zur künftigen Versorgung mit Kakao beizutragen und das wirtschaftliche Auskommen der Bauern zu verbessern.

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Kontakte

 

für Investoren und Finanzanalysten:

für die Medien:

Evelyn Nassar

Raphael Wermuth

Head of Investor Relations

Head of Investor Relations

Barry Callebaut AG

Barry Callebaut AG

Telefon: +41 43 204 04 23

Telefon: +41 43 204 04 58

evelyn_nassar@barry-callebaut.com

raphael_wermuth@barry-callebaut.com